将您的代理客户从 Marketo 迁移到 HubSpot 是一项战略举措，可提供更好的集成、简化的自动化和增强的报告。
然而，如果没有清晰的路线图，过渡过程可能会非常复杂。本指南将帮助您的代理机构顺利完成迁移，最大程度地减少对营销运营的干扰，同时为客户的长期成功奠定基础。
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为什么要将您的客户从 Marketo 转移到 HubSpot？
Marketo是一个强大的平 国家邮箱列表 台，但许多代理商和企业选择迁移到 HubSpot，因为它拥有用户友好的界面、原生 CRM 集成以及一体化的营销、销售和服务功能。HubSpot 直观的工具和可扩展的解决方案通常能够提供更简化的体验，从而降低有效管理营销活动所需的复杂性和技术专业知识。
成本效益：HubSpot 提供一体化解决方案，减少了对多种工具和昂贵附加组件的需求。
用户友好界面：与 Marketo 不同，HubSpot 的设计易于使用，允许营销和销售团队无需大量技术知识即可无缝协作。
高级分析和报告：HubSpot 的内置报告工具可提供有关活动绩效和客户互动的更深入的见解。
与销售无缝集成：HubSpot 的 CRM 和营销自动化工具为潜在客户培育和销售转化创建了统一的生态系统。
步骤 1：评估迁移范围
为了避免移民方面的失误，您的机 基于风险的身份验证的 构必须首先制定明确的目标和结构化的计划。首先概述以下内容：
迁移目标：定义客户迁移的原因以及迁移后的成功情况。
数据要求：确定需要传输哪些数据集，例如联系人、自动化序列、潜在客户评分和报告指标。
一名年轻男子正在查看文件并评估信息。
利益相关者的参与：让营销、销售和 IT 领域的关键利益相关者参与进来，以确保一致性。
现实的时间表：分配时间进行数据导出、重新配置、测试和团队培训，以最大限度地减少停机时间。
步骤 2：审核现有的 Marketo 设置
在迁移之前，对 Marketo 进行 意大利电话号码 彻底的审核将有助于识别需要迁移的重要数据、自动化和流程。详细的审核应包括：
审查联系人和潜在客户数据
确保数据干净、准确对于成功迁移至关重要。
删除重复、过时或不相关的联系人。
验证基于同意的字段是否符合 GDPR 和 CCPA。
将 Marketo 字段映射到 HubSpot 以防止数据不一致。
评估自动化和工作流程
Marketo 的自动化规则不能直接延续到 HubSpot，因此代理商必须记录现有的工作流程：
确定需要重建的活动工作流、触发器和操作。
评估潜在客户评分方法并将其映射到 HubSpot 的系统。
审计表格、登陆页面和电子邮件模板
并非所有 Marketo 资产都会自动转移。代理商应：
列出需要手动重新创建的表单和登录页面。
确定哪些电子邮件模板需要在 HubSpot 的编辑器中重建。
存档表单提交和登录页面性能的报告以供参考。
步骤3：迁移前设置HubSpot并配置关键元素
在导入数据之前，代理商应配置 HubSpot 以匹配客户现有的营销结构：
自定义 CRM 字段：确保 Marketo 的必要字段存在于 HubSpot 的 CRM 中。
设置权限：定义用户角色和访问级别以维护安全性和工作流程完整性。
安装跟踪脚本：将 HubSpot 跟踪代码添加到客户网站以进行准确的分析。
步骤 4：从 Marketo 导出数据
必须谨慎提取 Marketo 的数据以确保其完整性。导出以下内容：
联系人和公司：包括所有必要的字段，例如电子邮件、潜在客户评分、生命周期阶段和细分。
参与度指标：捕获历史电子邮件参与度、表单提交和互动。
自定义对象和列表：如果适用，提取分割列表和任何其他自定义属性。
步骤5：数据迁移和验证
拿到数据后，仔细将其导入 HubSpot，确保准确性：
使用 HubSpot 的导入工具实现无缝数据迁移。
维护唯一标识符，如电子邮件地址或 CRM ID。
导入后验证数据完整性以发现任何差异。
步骤 6：重建自动化和工作流程
由于 Marketo 工作流程不能直接转移，因此代理商需要在 HubSpot 中重建它们：
重新创建潜在客户评分模型：
调整基于 Marketo 的潜在客户评分以适应 HubSpot 的方法。
重建电子邮件自动化序列： 利用 HubSpot 的自动化工具来维护培育活动。
重新设计登录页面和表格：利用 HubSpot 的拖放功能重新创建资产。
步骤 7：测试和验证迁移
为了避免迁移后出现问题，请在全面实施之前进行严格的测试：
运行测试活动以确保自动化流程正常运行。
验证表单、登录页面和 CTA 是否按预期工作。
检查 CRM 数据的准确性和记录的一致性。
两位同事在笔记本电脑前一起工作。
步骤 8：在 HubSpot 上培训客户
只有当您的客户了解如何高效使用 HubSpot 时，迁移才能成功。代理商应该：
为营销和销售团队提供实践培训课程。
提供有关工作流程、潜在客户跟踪和报告的文档。
指派专门的支持人员来解决客户问题。
步骤9：优化和监控性能
测试完成后，通过结构化的上线流程完成转换：
正式将营销自动化切换到 HubSpot，同时暂时保留 Marketo 作为备份。
监控参与度指标、自动化工作流程和 CRM 功能。
在 30-60 天内进行迁移后审查，以评估成功程度并进行改进。
克服常见的迁移挑战
虽然大多数数据都可以迁移，但 Marketo 的某些功能无法直接迁移。以下是如何解决常见限制的方法：
处理电子邮件和参与历史记录
Marketo 电子邮件的发送、打开和点击数据不会自动转移。代理商应该：
导出历史电子邮件参与报告。
将之前的参与数据存储为 HubSpot 中的自定义属性。